Группа SmartMarketing (http://www.smartmarketing.ru/) объявила итоги традиционного исследования российского рынка беспроводных информационных устройств WID (Wireless Information Devices; в терминологии SmartMarketing данное определение подразумевает смартфоны, коммуникаторы и КПК) за 2007 г. По итогам периода общий объем продаж на российском рынке WID, согласно оценкам SmartMarketing, составил 2340000 штук (155% относительно показателей 2006 г., 1506000 штук)*.
«В абсолютном выражении безусловный доминант рынка — платформа Symbian OS, она занимает 73,1%. Причиной такого положения вещей на наш взгляд является прежде всего бурный рост рынка смартфонов, а также продолжающийся процессе перевода компанией Nokia своих мобильных телефонов на «смартфонную» платформу, — отметила Светлана Завьялова, менеджер по маркетингу SmartMarketing, — доля рынка Windows Mobile в процентном отношении несколько снизилась (с 36,2% в 2006 г. до 26,8% в 2007 г.), однако не следует забывать что в абсолютном выражении этот сегмент также ощутимо увеличился. Из новых, интересных тенденций, можно отметить рост популярности устройств класса VoIP-КПК на базе Linux, прежде всего от той же Nokia».
Относительно объемов продаж прошлого года приведенных к данным соответствующих кварталов, рост составил соответственно 354% (481000 штук в I квартале 2007 г. и 136000 шт. в I квартале 2006 г.), 228% (539000 шт. в II квартале 2007 г. и 236000 шт. в II квартале 2006 г.), 124% (556000 шт. в III квартале 2007 г. и 447000 шт. в III квартале 2006 г.) и 111% (764000 шт. в IV квартале 2007 г. и 687000 шт. в IV квартале 2006 г.).
Темпы роста рынка в квартальном разрезе, как можно видеть, незначительно снизились, что обуславливается накоплением своего рода критической массы. В то же время, есть основания полагать, что сегмент вошел в фазу «стартового плато» перед массированным рывком, причиной которого, как ожидают эксперты SmartMarketing, станут рост рынка замены «обычных» телефонов (в 2008 г. ожидается очередной пик цикла обновления), появление и развитие новых платформ и накопление критической массы бизнес-пользователей, нуждающихся в дополнительных возможностях, предоставляемых WID.
В продуктовой структуре устройств WID на долю смартфонов в 2007 г. пришлось 72,14%, коммуникаторов — 18,66%, КПК — 9,20%. Доля рынка коммуникаторов незначительно колебалась в течение года (в связи с действием сезонных факторов и конкурентной борьбы производителей), доля КПК, как ни странно, остается достаточно стабильной (можно выдвинуть гипотезу, что причиной такого положения вещей является доминирование именно карманных компьютеров в бюджетных сегментах).
| 2007 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Среднее за год |
| Смартфоны | 70,15% | 72,14% | 72,37% | 74,83% | 72,66% |
| Коммуникаторы | 21,48% | 18,34% | 18,56% | 16,47% | 18,43% |
| КПК |
8,37% | 9,52% | 9,07% | 8,71% | 8,91% |
Динамика изменения товарной структуры рынка обусловила изменение расстановки сил в разрезе платформ. В целом, платформная структура рынка выглядела в 2007 г. следующим образом: 72,5% — Symbian OS, 26,8% — Windows Mobile, 0,5% — Palm OS, 0,2% — другие платформы (в частности, Linux).
Пять крупнейших производителей устройств на базе платформы Windows Mobile по итогам 2007 г. (перечислены в алфавитном порядке):
* ASUS (6,4% в среднем за 2007 г.)
* E-Ten Information Systems (16,64% в среднем за 2007 г.)
* HTC (42,06% в среднем за 2007 г.)
* HP (5,45% в среднем за 2007 г.)
* RoverPC (4,3% в среднем за 2007 г.)
Компания HTC остается абсолютным дилером рынка. Компания сумела ощутимо увеличить свою рыночную долю (с 38,1% в I квартале 2007 г. до 47,4% в IV квартале 2007 г.), прежде всего за счет игроков, не входящих в первую пятерку. Следует особо отметить позитивную динамику развития E-Ten Information Systems и ASUSTeK Computer. Эти изготовители теснят лидера рынка компанию HTC и по итогам года составляют ядро кластера «технологические лидеры» в сегменте Windows Mobile.
Положительная квартальная динамика E-Ten Information Systems (13,2% в I квартале 2007 г., 19,4% в IV квартале 2007 г.) связана прежде всего с устойчивыми технологическими позициями, в частности, модели X500+. Позитивный тренд в развитии ASUSTeK Computer (3,1% в I квартале 2007 г., 8,8% в IV квартале 2007 г.) помимо развитого модельного ряда, также обуславливается эффективным каналом продаж. Некоторое улучшение позиций компании HP следует связывать скорее с общим ростом спроса, стимулировавшем активность покупателей из бюджетного сектора (основная часть модельного ряда HP — недорогие КПК).
Структура и расстановка сил среди изготовителей, работающих на других платформах существенных изменений не претерпели. В сегменте смартфонов на базе Symbian OS с подавляющим перевесом лидирует компания Nokia (91,9%), продажи устройств на базе Palm OS остаются спорадическими и их скорее следует относить на счет флуктуаций спроса.
Прогнозы
По итогам 2007 г. аналитики группы SmartMarketing прогнозируют сохранение высоких темпов роста рынка. Также следует ожидать увеличения объемов продаж и доли платформы Windows Mobile, прежде всего благодаря сектору бизнес-применений. Согласно предварительным оценкам доля поставок SmartMarketing в корпоративный сегмент на сегодня составляет 15% (с учетом как универсальных решений, так и специализированных систем).
В то же время необходимо отметить рост количества игроков в данном сегменте. С некоторым опозданием относительно Symbian OS, но Windows Mobile трансформируется в стандартную платформу для устройств, ориентированных не только на верхний, но и средний сектор массового рынка.
Существенно возрастет конкуренция, что приведет к снижению цен и началу формирования канала обратной связи, в перспективе способного инициировать существенный рывок в данном сегменте (вероятность чего значительно возрастает, если учесть приближение очередного пика трехлетней волны «рынка замены»). Определенные надежды внушает и выход в сектор Windows Mobile крупнейших игроков мобильного рынка (в частности, Sony Ericsson).
* Абсолютные данные приводятся с округлением до 1 тыс. штук. Приводимые в данном пресс-релизе оценки выведены на основании данных, имеющихся в распоряжении SmartMarketing на момент публикации материала, а также включают в себя уточненные данные предыдущих периодов.
SmartMarketing оставляет за собой право пересмотра и уточнения оценок при получении дополнительной информации.
О SmartMarketing
Исследовательская группа SmartMarketing была основана в 2001 г., группой выпускников Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МГУЭСИ), Высшей школы экономики, возглавляется ведущим аналитиком группы, И. Киппельманом. Основное поле деятельности группы — анализ состояния рынка высокотехнологичной бытовой электроники, сотовой связи, ноутбуков и пр. Дополнительную информацию можно найти на http://www.smartmarketing.ru/.
