Кризис отбросил российский рынок розничных продаж мобильников на уровень 2004 г., утверждается в новом отчете. Падение в долларах составило в прошлом году 44% к 2008 г., а в количественном выражении – почти на четверть.
Согласно отчету, распространяемому экс-вице-президентом по маркетингу компании «Евросеть» Владимиром Богдановым, в 2009 г. в России на первичном розничном рынке было продано 27,5 млн сотовых телефонов, что на 24% ниже аналогичного показателя за 2008 г. и на 9% — за 2004 г. Всего же за время существования сотовой связи на территории России на конец 2009 г. было продано около 223 млн мобильников.
Начиная с 3-го квартала 2009 г., рынок начал восстанавливаться по количеству — в основном, за счет реплейсмента телефонов. Если в 1-м квартале падение составляло 27% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., во 2-м — на 36%, то в 3-м — уже 23%. В 4-м 2009 г. квартале было продано на 13% меньше телефонов, чем в 4-м квартале 2008 г.
В денежном выражении продажи в 2009 г. составили $4,18 млрд, что ниже объема рынка за 2008 г. на 44%, или в 1,8 раза, а в рублях — 131,6 млрд руб., что на 29% или в 1,4 раза меньше аналогичного показателя за 2008 г. Это только на 7% выше объема продаж за 2004 г. в рублях, а в долларах – на 3% ниже.
Средняя цена проданного в рознице сотового телефона за 2009 г. составила $152, что на 26% ниже цены сотового телефона, проданного в 2008 г. В рублевом же исчислении этот показатель достиг 4827 руб., что только на 6% ниже стоимости сотового телефона в 2008 г. При этом средняя цена сотового телефона, проданного в кредит в 2009 г. и равная 10120 руб., выше в 2,36 раза средней цены телефона, проданного в этот период за наличные.
Падение количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ в 2009 г. относительно количества продаж каждого из 2004-2008 гг. (оценка Владимира Богданова)
все фотогалереи
Всего же в России было продано в кредит 2,5 млн сотовых телефонов, что в 2,3 раза меньше аналогичного показателя 2008 г. При этом выручка ритейла от продаж сотовых телефонов в кредит составила $0,8 млрд, что в 2,2 раза меньше аналогичной выручки в 2008 г., или 25,2 млрд. руб. — в 1,7 раза ниже рублевого показателя 2008 г.
«В принципе, картина выглядит ужасно только в долларовом эквиваленте, в рублях падение продаж в телефонах и деньгах примерно одинаковые, на уровне 25%, — комментирует Денис Кусков, гендиректор агентства TelecomDaily. – Это объяснимо, ведь в кризис уменьшаются продажи товаров не первой необходимости. В кредит продавалось мало телефонов — менее 10%, что также понятно, учитывая проблемы банковского сектора».
Что касается долей рынка различных вендоров мобильников, в 2009 г., по данным отчета, наметилась тенденция резкого увеличения доли телефонов LG, продолжился рост доли Samsung и значительное уменьшение – SonyEricsson. Несколько снизилась доля телефонов Nokia, а доля четверки лидеров достигла почти 90% рынка.
По оценкам Богданова, если суммарный объем розничного рынка продаж сотовых телефонов в 2008 г. составил около 46 млн телефонов (на первичном рынке – более 36 млн и на вторичном -10 млн штук), то в 2009 г. он достиг около 33 млн штук (на первичном – несколько более 27 млн и на вторичном – около 6 млн аппаратов).
В то же время, количество реализованных SIM-карт на рынке России в 2009 г. составило 97 млн штук — на 17% больше, чем в 2008 г. Это один из немногих рынков в России, который растет, несмотря на кризис. Причем фундаментальных причин для этого нет, полагает автор исследования, отмечая, что качество вновь приобретенных операторами абонентов оставляет желать лучшего.
Соотношение количества розничных продаж SIM-карт к количеству продаж сотовых телефонов составляло около 3,6 в 2009 г. (по сравнению с 2,3 в 2008 г.). Отток абонентов в 2009 г. составил 78 млн человек, что на 32% больше налогичного значения за 2008 г.
«Еще раз за год продвинули каждому россиянину, способному держать телефон в руке, по одной SIM-карте, — комментирует Денис Кусков из TelecomDaily. — То, что продажи SIM-карт выросли, прежде всего, связываю с маниакальным желанием некоторых операторов раздать их всем, кому только можно. Причем я бы обратил внимание на то, что отток абонентов почти совпал с притоком, то есть операторы не так сильно, как могли бы, боролись за лояльность своих абонентов». Тем не менее, усилия операторов по привлечению абонентов в 2009 г. в отчете Богданова оцениваются не менее чем в 47 млрд руб. (учитывая, что стоимость привлечения одного абонента составляет не менее 600 руб.).
В исследовании приведены также доли рынка трех крупнейших ритейлеров, занимающих в России на конец 2009 г. 65% первичного розничного рынка сотовых телефонов. Доля «Евросети» оценивается в 30% (по сравнению с 31% в 2008 г.), количество салонов компании в России в 2009 г. уменьшилось почти на 10%. Более чем на треть увеличил свою долю рынка в 2009 г. «Связной» — на конец года она превысила 23%. РТК, по оценкам Богданова, в конце года занимала долю около 12%. При этом на «Евросеть» пришлось 12,5% всех проданных SIM-карт, на «Связной» — около 7%.
Количество реализованных SIM-карт в 2010 г. составит около 103 млн штук, прогнозируется в исследовании. Розничные продажи сотовых телефонов на первичном рынке в 2010 г. вырастут в количественном выражении до 30 млн штук. При этом розничная стоимость аппарата в рублях увеличится незначительно, и суммарная выручка на рынке составит около 150 млрд руб. Но если операторы запустят программу субсидированных телефонов с середины 2-го квартала 2010 г., то продажи мобильников могут достичь 31-32 млн штук при суммарной выручке более 160 млрд руб.
Богданов также ожидает, что доля «Евросети» в наступившем году мало изменится, но при продажах субсидированных телефонов «Билайн» (если они появятся) доля компании (по количеству) на первичном рынке розничных продаж может увеличиться до 33-34%, а доля по SIM-картам — до 14-15%. Доля розничных продаж «Связного», в свою очередь, несколько увеличится за счет расширения сети до 25% в декабре 2010 г., а по реализации SIM-карт — до 8%. В случае же появления на рынке субсидированных телефонов, компания должна будет договориться с операторами об их продаже: легче всего это будет сделать с «Мегафоном» и Tele2, полагает экс-вице-президент «Евросети». В противном случае доля компании на рынке продаж сотовых телефонов может быть на уровне доли конца 2009 г. даже при увеличении количества салонов. Что касается РТК, то при условии продаж субсидированных телефонов ее доля к концу 2010 г. на первичном рынке может приблизиться к 18-20%.
