Совет директоров ОАО АФК «Система» одобрил условия предложения сотового оператора «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). ОАО «Мобильные ТелеСистемы» предложило выкупить принадлежащие АФК «Система» 50,91% акций ОАО «Комстар-ОТС» за $1,272 млрд, или $5,98 за 1 обыкновенную акцию денежными средствами.
Компании Merrill Lynch и Credit Suisse выступили в качестве финансовых консультантов АФК «Система». Компания Merrill Lynch также представила Совету директоров АФК «Система» оценку условий предложения МТС.
Совет директоров АФК «Система» назначил дату внеочередного общего собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении сделки, – 1 октября 2009 года. Одобрение условий предложения МТС Советом директоров АФК «Система» не является обязательством по исполнению сделки до её утверждения на внеочередном собрании акционеров. Исполнение сделки также связано с выполнением ряда условий, включая привлечение ОАО «Мобильные ТелеСистемы» необходимого финансирования. В случае выполнения этих условий, ожидается, что сделка будет завершена до конца октября 2009 года.
МТС считает, что данная сделка позволит получить доступ к растущим рынкам широкополосного доступа для корпоративных и частных клиентов; окажет позитивный синергетический эффект на капитальные и операционные затраты, а также послужит основой для разработки контентных решений и платформ, отмечает cybersecurity.ru.
Как сообщили в МТС, решение Совета директоров МТС о приобретении компании «Комстар-ОТС» основано на рекомендации специального комитета при Совете, состоящего из трех независимых директоров, работающих в Совете директоров МТС. Специальный комитет был создан 22 мая 2009 года, для наблюдения за сделкой и принятия рекомендации относительно целесообразности приобретения Комстар-ОТС Совету директоров МТС. Заключения о справедливости оценки были предоставлены специальному комитету независимыми финансовыми консультантами J.P. Morgan plc и ING. Компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступила юридическим советником по сделке, в то время как компания PricewaterhouseCooopers Russia предоставила консультации и анализ коммерческих, налоговых и финансовых аспектов сделки. Юридический аудит сделки выполнен компанией «Линия права». Дополнительные независимые юридические консультации специальному комитету предоставила компания Cravath, Swaine & Moore LLP.
«Сегодня нет сомнений в том, что рынки МТС меняются, и мы полагаем, что приобретение «Комстар-ОТС» создаст предпосылки для комбинации активов и продуктовых предложений, а также для достижения существенного роста на телекоммуникационных рынках России и СНГ. Сочетание бренда и географии деятельности МТС с продуктовыми предложениями и ноу-хау «Комстара» позволит нам более широко предоставлять клиентам доступ в интернет, интегрированные услуги связи и инновационные решения», — отметил президент ОАО «МТС» Михаил Шамолин.
