МТС намерена досрочно погасить синдицированный кредит на сумму около 690 млн долл., письмо об этом было направлено банкам — организаторам кредита. Оператор консолидировал на счетах более 2 млрд долл. денежных средств и теперь использует эти средства, чтобы рефинансировать займы, привлеченные во время финансового кризиса.
Пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая подтвердила, что оператор действительно намерен погасить кредит. В прошлую пятницу оператор направил в банки уведомление о досрочном погашении второго транша синдицированного кредита, привлеченного в мае—июле прошлого года. Погашение может быть проведено до конца февраля. Трехлетний синдицированный кредит на сумму порядка 690 млн долл. был привлечен в мае—июле 2009 года двумя займами: 360 млн долл. и 238 млн евро. Процентная ставка составила LIBOR/EURIBOR +6,5%. Организатором займа выступил консорциум банков, в том числе Bank of America, BNP Paribas, Credit Suisse, UniCredit Group и ING Bank.
«Погашение осуществляется в соответствии с политикой управления долгом МТС. Исходя из текущей ситуации, мы ориентируемся на увеличение в долговом портфеле доли рублевых обязательств, чтобы валюта выручки соответствовала валюте долгов», — сказала г-жа Осадчая. На конец третьего квартала 2009 года объем наличности на счетах МТС составлял 3,82 млрд долл. После покупки пакета «Комстара» и выплаты дивидендов на текущий момент у МТС около 2 млрд долл. денежных средств, уточняет источник, знакомый с ситуацией. Оператор последовательно работает над реструктуризацией долга и оптимизацией кредитных ставок. В январе этого года Сбербанк снизил процентную ставку по кредитам МТС на 59 млрд руб., привлеченным в августе—сентябре 2009 года: до 11—11,75 c 15—16% при подписании.
По состоянию на 30 сентября 2009 года общий долг компании составил 7,2 млрд долл. Соотношение общего долга к OIBDA составило 1,8. Чистый долг компании на конец третьего квартала 2009 года составил 3,0 млрд, денежные средства и их эквиваленты — 3,8 млрд, отношение чистого долга к OIBDA составило 0,7. Положительный свободный денежный поток за девять месяцев 2009 года — 416,8 млн долл.
Ситуация на финансовых рынках хотя и не вернулась к докризисным показателям, но стабилизировалась, рассуждает аналитик «Велес Капитала» Илья Федотов: «Индикатором может служить «дочка» «Связьинвеста» ЮТК, которая в начале 2009 года занимала под 19% годовых, а в конце года снизила ставку по новым заимствованиям до 11%. Ранее даже самые благополучные в финансовом плане игроки телеком-рынка ограничивались тем, что старались оптимизировать долговой портфель за счет новых более выгодных займов. Сейчас они могут убеждать кредиторов менять условия уже существующих заимствований».